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Mia und Pillou, der sprechende Pullover, sind mittlerweile sehr enge Freunde geworden. Inzwischen ist es November geworden und in der Schule steht das alljährliche Krippenspiel an. Mia und Hanna interessieren sich beide für die Rolle der Maria. Als Mia die Rolle bekommt, ist Hanna sehr niedergeschlagen und wütend. Als dann Pillou nach dem Sportunterricht plötzlich verschwunden ist steht für Mia ...

Mia hat ein Problem in der Schule. Seitdem ihre Klasse ein neue Klassenlehrerin bekommen hat, werden ihre Noten immer schlechter und sie kann sich nicht mehr konzentrieren.Als sie ihrer Oma von ihren Sorgen erzählt, schenkt ihr diese zum Trost einen bunten selbstgestrickten Pullover. Als Mia den Pullover anzieht, traut sie ihren Ohren und Augen nicht: "Pillou" kann auf magische Weise ...